贵鹤理财客户管理助手

贵鹤理财客户管理助手是一款专为贵鹤理财打造的客户关系管理工具，可以帮助用户轻松管理客户信息，跟踪客户需求，制定销售计划并实施，从而提升客户满意度和业绩，软件支持多账户、多币种管理，可以自动化的交易记录和数据分析，使大家能够对客户投资行为有着全面的了解。

软件特色

1.快捷客户信息录入和管理;

2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;

3.客户事件提醒;

4.客户到期维护提醒;

5.理财交易到期提醒;

6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;

7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;

8.数据一键备份和恢复;

9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;

10.多种方式快捷查询和可控的排序。

11.基金交易管理。

12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。

安装步骤

1、在本站下载最新安装包，按提示安装

2、安装进行中，完成即可使用

小编点评

贵鹤理财客户管理助手这款软件里面支持客户关怀功能，可以定时向客户发送短信、邮件等关怀信息，建立长期稳定的客户关系，软件是拓展和提高客户满意度的必备工具。

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