小贷管家贷款管理软件怎么设置客户标签

在小贷管家贷款管理软件中，客户标签的设置与删除能帮助用户更精准地管理客户信息。以下将详细介绍其具体操作方法。

小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签

一、设置客户标签

1. 打开小贷管家贷款管理软件，进入客户管理界面。

2. 找到需要设置标签的客户，点击进入该客户的详细信息页面。

3. 在客户详细信息页面中，查找“标签”相关区域。

4. 点击“添加标签”按钮，此时会弹出标签输入框。

5. 在输入框中输入你想要设置的标签内容，例如“高风险客户”“优质客户”等，然后点击“确定”即可完成标签设置。

二、删除客户标签

1. 同样先进入客户详细信息页面，找到已设置的标签区域。

2. 对于要删除的标签，点击该标签右侧的“删除”按钮。

3. 软件会弹出确认提示框，询问是否确定删除该标签，点击“确定”即可将其删除。

通过以上简单的步骤，就能方便地在小贷管家贷款管理软件中设置和删除客户标签。合理设置客户标签有助于更清晰地了解客户特征和风险状况，提高贷款管理的效率和精准度。比如，为信用良好、还款记录佳的客户设置“优质客户”标签，在后续的业务操作中可给予一定的优惠政策；对于存在逾期风险的客户设置“高风险客户”标签，以便加强关注和管理。删除不再适用的标签则能使客户信息更加简洁准确，让软件更好地服务于贷款管理工作。