钉钉怎么创建客户跟进任务

2026-01-30 16:35:20来源：兔叽下载站编辑：花降

在日常工作中，有效跟进客户对于业务的发展至关重要。而钉钉作为一款强大的工作协同软件，为我们提供了便捷的客户跟进任务创建功能。通过合理利用这一功能，能更好地管理客户关系，提高工作效率。下面就为大家详细介绍钉钉如何创建客户跟进任务。

一、进入客户管理页面

打开钉钉软件，在主界面下方找到“工作”选项卡并点击。然后在众多应用中，找到“客户管理”应用并进入。若未找到该应用，可在应用中心进行搜索添加。

二、选择客户

进入客户管理页面后，会展示已有的客户列表。从中挑选出需要跟进的客户，点击该客户的头像或名称，进入客户详情页面。

三、创建跟进任务

在客户详情页面中，找到“跟进任务”板块，点击“新建任务”按钮。此时会弹出任务创建窗口。

四、填写任务信息

在任务创建窗口中，依次填写任务，简要概括任务内容；选择任务负责人，明确由谁来执行该任务；设置任务优先级，根据重要程度选择高、中、低不同级别；设定任务截止日期，确保任务按时完成；详细描述任务内容和要求，让执行者清楚知晓工作内容。

五、添加提醒

为避免遗忘任务，可根据实际情况添加提醒。支持设置具体的提醒时间，如提前几分钟、几小时或几天提醒。

六、确认并保存

仔细检查填写的任务信息无误后，点击“确定”按钮保存任务。创建成功后，该跟进任务会显示在客户详情页面的“跟进任务”列表中，任务负责人也会收到相应的任务通知。

钉钉怎么创建客户跟进任务

通过以上步骤，就能轻松在钉钉中创建客户跟进任务。后续可随时在客户详情页面查看任务进度、完成情况等，方便对客户跟进工作进行全面管理和掌控，助力业务顺利开展。