讯航CRM手机版如何设置录跟进信息

2026-06-23 12:19:01来源：兔叽下载站编辑：news

在讯航crm手机版中，准确记录跟进信息对于高效管理客户关系至关重要。以下将详细介绍讯航crm手机版设置录跟进信息的方法。

进入跟进页面：打开讯航crm手机版应用，登录账号后，在主界面找到并点击进入与客户相关的详情页面，通常在此页面中可进行跟进信息的记录操作。

选择跟进类型：进入跟进页面后，首先在页面中找到“跟进类型”选项。点击该选项的下拉菜单，里面包含多种跟进类型供您选择，如电话跟进、邮件跟进、拜访跟进等。根据实际与客户的沟通方式准确选择相应类型。

填写跟进内容：在跟进页面中专门设有用于填写跟进内容的区域。您需详细、准确地记录与客户沟通的关键信息，包括沟通时间、沟通要点、客户反馈、下一步计划等。尽量做到条理清晰，以便后续查看和分析。

添加附件（可选）：若有与跟进相关的重要文件、图片等资料，可点击页面中的“添加附件”按钮。选择相应的文件进行上传，方便在跟进信息中关联相关资料，丰富跟进记录。

讯航CRM手机版如何设置录跟进信息

选择跟进负责人：对于多人协作跟进的客户，可在跟进页面指定此次跟进的负责人。点击“负责人”选项，通过搜索或选择等方式确定具体的负责人，明确职责分工。

设置跟进时间：在跟进页面找到“跟进时间”设置项。您可以根据与客户约定的下次跟进时间进行准确填写，或者设置提醒时间，确保不会错过重要的跟进节点。

保存跟进信息：当您完成上述各项信息的填写与设置后，仔细检查一遍确保无误，然后点击页面中的“保存”按钮。至此，一条完整的跟进信息就成功记录在讯航crm手机版中了。之后您可以随时在客户详情页面查看历史跟进信息，为持续优化客户关系提供有力依据，助力业务的顺利开展。