讯航CRM手机版怎么设置新建客户信息

2026-09-04 12:07:01来源：兔叽下载站编辑：news

对于常年跑外勤的销售、异地对接客户的业务人员来说，随时随地录入新增客户信息是提升跟进效率的核心需求，讯航crm手机版依托移动端轻量化操作优势，支持用户快速完成新客户信息建档，无需返回工位打开电脑端操作，就能在对接结束后第一时间留存客户核心资料，避免遗漏关键需求与对接细节，下文就详细介绍具体操作步骤。

讯航crm手机版设置新建客户信息的方法

步骤一：登录账号进入客户管理模块

首先打开手机端提前安装完成的讯航crmapp，输入企业统一分配的账号密码完成登录，也可选择企业绑定的手机号验证码、人脸验证等方式快捷登录。登录成功后，在app底部的功能导航栏中，找到标注「客户」的功能，点击即可进入全量客户列表管理页面。

步骤二：触发新建客户功能

进入客户列表页后，在页面右下角可以找到带有「+」标识的悬浮新建按钮，点击该按钮后会弹出可选新建类型的弹窗，在弹窗给出的多个选项中，选择「新建客户」选项，即可跳转进入客户信息编辑页面。若未找到该，大概率是企业开启了权限管控，可联系企业crm管理员开放操作权限后重试。

步骤三：按要求完善客户信息内容

进入信息编辑页面后，按照页面提示填写客户相关信息即可，页面中带「*」红色标识的均为必填项，常规必填项包括客户姓名、联系方式、客户来源、所属行业、当前跟进阶段、负责人信息，需要根据实际对接情况准确填写。非必填项可根据自身掌握的信息选择性补充，比如客户单位、合作预算、核心需求、对接备注等，信息填写越完整，越方便后续的跟进转化管理。

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